马戏团的小火车，在幽暗的魔法森林里穿行。路实在太难走了，小演员们在车厢里摇来晃去。小丑普什卡，正在最后一节车厢里呼呼大睡。谁也没想到，车厢剧烈地颠了一下，竟然把他颠出去了。普什卡一下子惊醒了，这是在哪里啊？他迷失在茫茫的魔法森林里。这个时候，普什卡看见一个漂亮的跳舞女孩儿，正在召唤他……最后，普什卡能回到马戏团吗？